Strategy, antes MicroStrategy, planea recaudar 250 millones de dólares a través de una oferta pública inicial de una nueva clase de acciones preferentes perpetuas para poder financiar más compras de Bitcoin.
Strategy tiene la intención de emitir 2,5 millones de acciones de su 10% Serie A Perpetual Stride Preferred Stock, con el ticker STRD, a 100 dólares por acción, según dijo la empresa acumuladora de Bitcoin en un comunicado del 2 de junio.
Los ingresos de la oferta se utilizarán para adquirir Bitcoin adicionales (BTC) y proporcionar capital de trabajo, añadió.
Las acciones preferentes perpetuas a menudo pagan dividendos fijos indefinidamente, sin fecha de vencimiento y normalmente tienen prioridad sobre las acciones ordinarias en los pagos.
La oferta de acciones preferentes perpetuas de Strategy estará disponible para inversores institucionales e inversores no institucionales selectivos.
La oferta añadiría una nueva herramienta de recaudación de fondos para que Strategy financie sus compras de Bitcoin, que se han facilitado principalmente mediante la emisión de acciones ordinarias y pagarés convertibles.
Strategy es, con diferencia, el mayor держатель corporativo de Bitcoin del mundo, con 580.955 Bitcoin — por un valor de más de 61.700 millones de dólares — en su balance, según su sitio web.
Los datos de BitcoinTreasuries.NET muestran que las tenencias de Bitcoin de Strategy son más del doble que las de las otras 117 empresas que cotizan en bolsa y que poseen Bitcoin combinadas.
Los 250 millones de dólares podrían permitir a Strategy comprar otros 2.351,8 Bitcoin a los precios actuales del mercado, con el Bitcoin cotizando a 106.325 dólares.
El presidente ejecutivo y cofundador de Strategy, Michael Saylor, ha sido el principal artífice de la estrategia de inversión en Bitcoin de la empresa.
Holders de STRD no tienen garantizados los dividendos
Los holders de STRD son elegibles para recibir dividendos anuales del 10% en efectivo, pero solo si son declarados por la junta directiva de Strategy o un comité autorizado.
Los dividendos no son acumulativos, lo que significa que los importes impagados no se trasladan a períodos futuros.
Si se declaran, los dividendos de STRD se pagarían el último día de cada trimestre financiero, a partir del 30 de septiembre de 2025.
Strategy puede canjear todas las acciones de STRD en circulación por efectivo si queda menos del 25% del total emitido originalmente. Si se produce un "cambio fundamental", los holders de STRD pueden exigir a Strategy que recompre sus acciones por dinero en efectivo. En ambos casos, el precio de recompra incluye la preferencia de liquidación de 100 dólares más cualquier dividendo declarado que no se haya pagado.
Los bancos de Wall Street Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company y TD Securities gestionarán la venta de STRD, mientras que varias empresas de inversión, incluyendo The Benchmark Company y AmeriVet Securities, apoyarán la oferta.
La oferta se está llevando a cabo bajo una declaración de registro en estantería efectiva presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
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